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亚洲保险竞争力排名中国内地榜单Top10

发布时间:2016-12-12 17:21:53

转自微信公众号:最保险


导读

一年一度。由21世纪经济报道委托、美国加州大学富乐顿分校保险研究中心受托研发的《亚洲保险竞争力排名研究报告》再次重磅发布。“亚洲保险竞争力排名”研究项目启动于2008年,至今已届九载,是中国财经媒体中最早专注于保险业专业研究的学术项目。(本排名报告基于2015年度各公司公开数据完成)


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全部排名如下


>>>中国内地寿险公司排名分析


本报告研究关注的60家中国大陆寿险公司排名,其中25家为外资 独资或中外合资公司。


在中国大陆寿险公司排名前十的公司中,十家公司均为中资寿险公司。太平人寿保险今年晋升两个名次从去年的中国第八名升至中国第六。中国人保人寿名次下降两名从第六降至第八。新晋升中国前十的中国公司为安邦人寿,排名第九。平安养老被安邦赶超排名中国第十。


细分六大项指标可以看出,中资寿险公司在市场规模上占据明显优势,市场规模前20名中仅有2家外资/合资公司。资本金充足性上,外资/合资公司仍处于弱势地位,前20排名中仅有5家是外资/合资公司。外资/合资公司在赔款准备金测试中有8家排在前20,资金流动性测试上也仅有8家公司入围前20。盈利能力排名中中资也领先外资/合资公司,前 20中仅有6家外资/合资公司。稳定性测试排名中,中资与外资/合资公司平分秋色。总体趋势和去年持平,并没有重大变动。  


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以下是中国大陆寿险公司前十名的详细排名分析:


Top1:中国人寿保险股份有限公司

作为中国大陆最大的保险公司,中国人寿已连续多年稳居亚洲和中国大陆寿险竞争力排名首位。2016年中国人寿除在流动性测试排名上升30个名次排在亚洲第70,其余分项排名都保持平稳。截至2015年末,中国人 寿保费收入达 3,623 亿元人民币,同比增长9.8%。总资产达22,483亿元人民币,位居国内寿险行业榜首。


Top2:中国平安人寿保险股份有限公司

平安人寿在亚洲市场排名中也保持去年第二的好成绩。2015财年,平安人寿保费收入和总资产都有近20%的上涨。其总资产和保费收入常年位居中国大陆寿险市场第二。在本年度的分项排名中,平安人寿市场 规模测试上升一名排在亚洲第二名。除稳定性测试排名稍有下滑,从去年的亚洲第四名下 滑至亚洲第 21,其余各项排名均基本保持平稳。


Top3:中国太平洋人寿保险股份有限公司

太平洋人寿在亚洲的排名因台湾国泰人寿的优异表现而下降一名排在第五。截至2015年底,太平洋人寿总保费收入1,086亿元人民币,在中国大陆排名第四。除稳定性测试排名稍有下滑外,其余分项排名保持稳定。


Top4:新华人寿保险股份有限公司

2015财年,新华人寿实现总保费收入1,119亿人民币,位居中国大陆第三。整体业务保持平稳增长。本年度排名中,新华人寿的市场规模测试排名保持亚洲第六位,资本金测试排名稍有下降,从亚洲第一降为亚洲第四。其流动性测试排名上升了三十个名次左右,但稳定性排名下降了三十个名次。


Top5:泰康人寿保险股份有限公司

泰康人寿是国内大型寿险公司中首家发起成立互联网保险的保险公司。截至2016年5月,泰康在线共推出近30个险种产品,涵盖商旅、物流、生活、移动、电商和金融。2016年度排名中,其市场规模测试排名保持亚洲第十的位置。除稳定性测试排名有小幅下滑外,其他各项排名均有小幅上涨。


Top6:太平人寿保险有限公司

太平人寿近年来一直呈上升趋势。公司惠誉评级也由“A-”升至“A”级。各项分项测试排名中,除市场规模测试排名保持在亚洲第14的位置,其余分项测试均有不同程度的提升。本年度其稳定性测试排名从去年 131名上涨至23名,上涨108个名次。资本金充足测试、盈利能力测试、以及流动性测试排名也都有20余名的涨幅。


Top7:富德生命人寿保险股份有限公司

除了专业的人寿保险服务外,富德生命人寿还持有全投资牌照。自 2010年以来,其投资收益表现优异,历年来均远高于行业平均水平。今年各项排名中,生命人寿除了市场规模和资本金测试排名大幅上涨外,其盈利能力测试排名也有近20名上涨,排至亚洲第33。


Top8:中国人民人寿保险股份有限公司

2015财年,人保寿险实现原保费收入894亿元人民币,位居国内寿险公司前五。本年度排名中,人保寿险在各项分项排名中基本保持稳定。除其稳定性测试排名和流动性测试排名分别有三十余名的下降和上升外,其余指标都与去年持平。


Top9:安邦人寿保险股份有限公司

安邦人寿从去年中国第53名飞速跃进中国前十。亚洲寿险排名中,安邦人寿也从去年的159名超速提升至今年亚洲第12名。其总资产较去年增长688%,使得其市场规模测试排名上涨11个名次排名亚洲第七。安邦人寿充足的资本金也使得其在资本金充足测试排名中有显著上涨。


Top10:平安养老保险股份有限公司

平安养老因安邦人寿的上升在中国寿险的排名中下降一名排在中国第十。但其亚洲的排名却继续上升,从去年的18名升至14名。本年度稳定性测试排名上,平安养老稍有下滑,从去年亚洲第六下滑至第九名。


>>>中国内地非寿险公司排名分析


2016年度,中国大陆非寿险公司共有26家跻身亚洲非寿险公司百强,相较去年减少了2家。亚洲前十强中,中国大陆公司较去年也减少了1家,共入围4家公司。从资本金来源来看,中国大陆非寿险公司前10名全部为中资公司。


在六大项测试中,中资非寿险保险公司均显示出相当的优势,和去年相比,外资/合资公司表现有所下降。其中,中国大陆市场规模排名前二十的公司全部为中资非寿险公司。稳定性测试排名和盈利能力测试排名前20的外资/合资公司数量分别只有4家和1家。外资/合资公司数量在资金流动性排名上今年有所上涨,共有10家进入前20。


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以下是中国大陆非寿险公司前十名的详细排名分析:


Top1:中国人民财产保险股份有限公司

人保财险为中国保费收入规模最大的产险公司。2015财年,人保财险实现保费收入2,817亿元人民币,同比增长15.5%。总资产达4,204亿元人民币,较上一年增长14.9%。同时,人保产险稳定性测试排名上升至亚洲第五的位置。


Top2:中国平安财产保险股份有限公司

2016年排名中,平安产险市场规模测试排名上升一名首次超过韩国三星火灾海上保险公司,排在亚洲第二。平安产险2015财年实现保费收入1,640亿元人民币,同比增长14.5%。公司发展水平稳定,各项指标保持平稳。


Top3:中国太平洋财产保险股份有限公司

本年度,太平洋产险的市场规模测试被安邦财险超越,排名下降一 名,排在亚洲第五的位置,其余分项排名基本保持平稳。然而其庞大的保费收入仍居中国大陆保费收入前三。2015财年,太平洋产险共实现 946亿人民币的保费收入。


Top4:安邦财产保险股份有限公司

安邦财险是今年新进中国前十强的非寿险公司。从2014年排名131,到2015年排名53,今年排名亚洲第五。安邦的飞速发展得益于其急速增长的保费收入和资本金。从2014年首次进入排名,其市场规模测试就排在亚洲第八名,今年安邦财险此排名又上升四个名次。


Top5:中华联合财产保险股份有限公司

中华联合本年度的中国非寿险市场竞争力排名下降一个名次,被安邦财险赶超。其在亚洲排名也下滑五名,排在亚洲第11。今年中华联合除了盈利能力测试排名有所上升外,其余各分项测试排名均有下降。


Top6:华泰财产保险有限公司

华泰财险亚洲排名也有大幅度上升,从去年的第56名涨至今年的第 12名。超速上涨主要得益于其飞速回升的稳定性测试排名,从去年的 151名上升至第14名。其盈利能力测试排名也有40名的上涨。


Top7:中国人寿财产保险股份有限公司


中国人寿财险在亚洲的排名上升了8名 排在第13位,但仍未回到2014年度排名第九的好成绩。各分项测试排名中,中国人寿财险的市场规模连续多年排在亚洲第十名。


Top8:中国大地财产保险股份有限公司

中国大地财险在中国非寿险市场排名下降三个名次,其亚洲排名也下降了八个名次,排第17。本年度分项排名中,大地财险市场规模测试上升一名,盈利能力测试排名上涨四十余名,从去年的120名涨至78名,但其其余分项排名均有不同程度的下滑。


Top9:永安财产保险股份有限公司

永安财险从去年的13名上升至中国第九名。今年永安财险的盈利能力测试排名和稳定性排名都有很大提升,盈利能力排名测试上涨49个名次排名至亚洲33,其稳定性测试排名上涨67个名次,排名亚洲27。


Top10:阳光财产保险股份有限公司

本年度阳光财险在中国的排名较上一年度相比下降了两个名次。阳光财险今年资金充足性测试上涨五十余名,排在亚洲59。盈利性测试也有大幅增长,排在亚洲第43,但其稳定性测试排名从去年22名下滑至176名。


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Tips:关于报告


保险公司的竞争力是指,在同一市场环境下的同业竞争者实现其经营目标的综合实力。


保险公司的经营目标是满足保险经营的各利益参与者(所有者、投资者、管理者和客户)的利益,并且为保险公司自身创造持续、安全和稳定的价值。


竞争力是一个相对的概念,强调的是同业竞争者之间的比较。保险公司的竞争力体现在保险经营的各个方面。然而保险经营的过程比较复杂,一个公司往往不可能在各个经营环节上都优于其他同业竞争者。因而每个保险公司往往有其独特的竞争优势,比如产品创新能力、市场销售能力等等。


本年度竞争力研究基本沿袭之前所采用的研究方法,主要基于公司的财务实力来评估 保险公司的竞争力。财务实力通过六个部分衡量:市场规模、资本金充足性、赔款准备金 充足性、盈利能力、流动性和稳定性测试。我们分别对寿险和非寿险业进行了这六大测试, 以期反映它们不同的经营模式。我们参考了 A. M. Best、Weiss 和 Fitch 三大评级模型,并在此基础上衍生出我们评估体系中所使用财务比率的主要类别和估算方法,同时也兼顾了研究数据的可行性。 


为了进一步完善对竞争力的理解和评定,我们还进行了问卷调查。本年度问卷调查主要针对中国大陆保险公司,除收集保险公司的基本信息和基本运营情况,还针对2015财年市场的热点与走向设计问题并进行研究。所有参与问卷调查的公司在最终排名中获得5%的加分。


由于再保险公司的收入结构与一般保险公司不同,我们在排名研究中剔除了专门的再保险公司。 


本研究收集的财务数据来自于以下十个国家和地区:中国大陆、中国香港、中国台湾、印度、韩国、新加坡、泰国、印度尼西亚、日本和马来西亚。值得一提的是,本研究报告所包含的十个国家中,日本与马来西亚相比于其它国家较为特殊:日本的保险市场规模庞大,远远超过其他任何亚洲国家,而马来西亚的会计准则与其它国家存在显著差异。因此,本次报告节选只发布不包括前述两国的排名情况。